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行业基本面持续向上,改革利好开始兑现军品定价机制改革和军代表制度改革是十三五期间对行业影响最为直接的两项改革。受此影响,在2018年以后军工行业上市公司的业绩表现低于市场预期,但到目前,军代表制度改革已经基本结束,企业到了存货变现的时期。军品定价机制改革驱动行业利润向总装企业流动,使行业利润分配更加合理。

当前市场上有观点认为,秋季的旺季预期会使得下游补库,进而推动PVC价格上涨。但我们认为在今年整体需求偏弱的情况下,下游即便有所补库,力度可能也会远不如去年。因此对于秋季的旺季,我们并不抱有太大预期,反而觉得如果PVC季节性的上涨将会是绝佳的做空机会。

市场普遍认为今年会是竣工的大年。因为从2018年开始新开工面积与竣工面积就出现了持续的劈叉。背后的原因很可能是因为房地产开发商在资金压力较大的情况下,加快了项目的初期建设,但在建设到一定程度拿到预售证后,就开始放缓施工进度,减少现金流的投入。但这毕竟只是权宜之计,在房地产企业的融资环境得到改善的情况下,下半年竣工面积可能会有明显的上行。这将利好PVC的需求。但值得注意的是,房企在报竣工时需要支付一大笔的费用。因此部分房企会选择通过延迟申报竣工来缓解资金压力。这也就意味着,虽然从统计数据上看,从2018年开始竣工一直很差,但可能有不少项目已经竣工,只是暂未上报。这样一来,即便后期竣工大幅上行,其对需求的拉动可能也会不及预期。

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责任编辑:张海营12月4日,2018中国“互联网+”峰会在中国科技会堂召开。国家发展改革委副主任林念修、工业和信息化部总经济师王新哲致辞,中国工程院院士、“互联网+”行动专家咨询委员会主任邬贺铨讲话。中国科学院院士、南京大学校长吕建等出席会议。

该组织进行了一项压力测试,假设经济冲击的严重程度只有2008年全球金融危机的一半。调查结果显示,来自中国、美国、日本、英国、法国、西班牙、意大利和德国等8个国家的价值19万亿美元的公司债务在未来的经济衰退中有违约的风险,因为这些公司将很难获得足够的现金来偿还债务。这将占到所有公司债务的40%。

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